Dana AI – die neue Künstliche Intelligenz von ForceManager

CRM&SALES AG | September 2023

Sie ist da – die Künstliche Intelligenz von ForceManager! Dana AI nimmt dir eigene Aufgaben ab. Unter anderem kannst du dich schneller über Accounts und vergangene Aktivitäten informieren. Des Weiteren musst du auch keine E-Mail-Antworten mehr selbst verfassen. Das übernimmt Dana AI für dich.

In unserem Tutorial behandeln wir folgende Funktionen von Dana AI:

  • Zusammenfassung für Führungskräfte
  • Chronologische Zusammenfassungen
  • E-Mail-Antwort verfassen

 

Zusammenfassung für Führungskräfte

Öffnet man einen Account, kann man sich eine bisherige Aktivität von Dana AI zusammenfassen lassen. Dafür öffnet man beispielsweise eine Mail und klickt oben auf „AI Assistent“ und anschliessend auf „Zusammenfassung für Führungskräfte“.

Die Zusammenfassung kann folgende Punkte enthalten:

  • Status des Prozesses
  • entsprechende Teilnehmer
  • wichtigste Daten und Termine

Chronologische Zusammenfassung

Zur Chronologischen Zusammenfassung gelangt man auf ähnliche Weise wie bei der Zusammenfassung für Führungskräfte. Beim letzten Schritt wählt man anstatt „Zusammenfassung für Führungskräfte“ „Chronologische Zusammenfassung aus“ (siehe Bild oben). 

Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse der Aktivität, geordnet nach chronologischer Reihenfolge.

 

 

E-Mail-Antworten verfassen

Für diese Funktion wählt man beim letzten Schritt „Entwurf einer Antwort verfassen“ (siehe Bild oben). Anschliessend verfasst Dana AI eine E-Mail aufgrund der bestehende Informationen der Aktivität. 

Der Entwurf kann über den Button "Resultat kopieren" in die Zwischenablage kopiert werden. Schliesslich kann der Text in einem beliebigen E-Mail-Client in einen neuen E-Mail-Entwurf eingefügt werden. 

Es besteht die Möglichkeit den Entwurf anzupassen, bevor die E-Mail abgeschickt wird.

Dana AI im Add-in für Outlook

Auf Dana AI kann ebenfalls über das ForceManager Add-in für Outlook zugegriffen werden. Dafür muss nur auf den Button am unteren Ende der Sidebar geklickt werden.

Möchtest du noch mehr zur Funktionsweise des Add-ins erfahren? Dann schaue dir jetzt dieses Video an!

Summary

Das alles hat Dana AI auf dem Kasten:

  • Du erhältst einen schnellen Überblick über die vergangenen Aktivitäten
  • Dadurch wird die Verbreitung von relevanten Informationen innerhalb des Vertriebsteams erleichtert
  • Frische in Handumdrehen vor Kundenbesuchen und Meetings deine Gedanken wieder auf
  • Dank der Chronologischen Zusammenfassung hast du die Kundenhistorie auf einen Blick
  • Spare Zeit, indem du E-Mails nicht mehr selbst verfassen musst
  • Hole das Maximum aus Outlook heraus. Dank des Add-ins und Dana AI kannst du alles direkt an einem Ort erledigen

P.S. Das war nur der Anfang. Gerne zeigen wir weitere Möglichkeiten auf. Nehme jetzt mit uns Kontakt auf

Ralph Nater
Senior CRM Consultant

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!