Effizientes Training Ihrer Vertriebsorganisation

System-Integration und Onboarding Ihres Nutzerteams

Nach Abschluss der Implementierung werden die Schnittstellen des CRM mit Drittsystemen verbunden. Dafür ist vorab für jede Schnittstelle zu definieren, ob es sich um eine unidirektionale oder bidirektionale Integration handelt. Auf jeden Fall sollte doppelte Datenhaltung, also Redundanz, vermieden werden:

  • E-Mail und Kalendereinträge: MS Outlook-Integration
  • Videokonferenzen: Verknüpfung mit MS Teams und /oder Zoom
  • ERP: funktionierende Schnittstellen mit SAP Business One oder MS Dynamics BC können genutzt werden. ForceManager bietet individuelle Möglichkeiten, beispielsweise per Dateitransfer über einzurichtende SFTP-Server
  • Kundensupport: beispielsweise Standard-Schnittstelle zu Zendesk
  • Marketing: beispielsweise Standard-Schnittstelle zu Mailchimp

Nach Konfiguration, Integration und Stabilitätstests erfolgt ein individuelles Training der Nutzer-Teams. Dies kann wahlweise persönlich vor Ort oder online durchgeführt werden. Um den Lerneffekt für jede Nutzerin und jeden Nutzer zu optimieren, werden die Sitzungen in Kleingruppen mit maximal sieben Teammitgliedern durchgeführt.

Nach erfolgreich absolvierter Schulung der Nutzerteams erfolgt das Go-Live des neuen CRM-Systems im Unternehmen.