Auswahl und Evaluation auf neutraler Basis

Die Erarbeitung eines CRM-Konzepts beinhaltet auch die Auswahl des passenden CRM-Anbieters. CRM&SALES AG unterstützt Sie als unabhängiger Berater bei der Auswahl und bietet Ihnen individuelle und neutrale Beratungsdienstleistungen, getrennt von der Systemeinführung. Damit garantieren wir Ihnen Unabhängigkeit in Beratung und Umsetzung.

CRM-Roadmap für ForceManager-Lösungen

Sollten Sie sich für eine CRM-Lösung des CRM-Anbieters ForceManager entscheiden, bieten wir Ihnen als exklusiver Partner von ForceManager für den deutschsprachigen Raum mit umfassenden Services. In diesem Fall erstellt CRM&SALES, aufbauend auf dem erstellten CRM-Konzept, einen konkreten Projektablaufplan als Roadmap. Dazu gehören ein detaillierter Zeitplan und eine Aufwandsschätzung für den kompletten System-Einführungsprozess.

Folgende Aufgaben und Teilprojekte sind inbegriffen:

  • Überprüfung der Anforderungen aus dem CRM-Konzept für schlanke und sichere Umsetzung.
  • Notwendige Anpassungen in den ForceManager-Modulen Accounts, Kontakte, Opportunities, Angebote / Aufträge sowie Produkte (insbesondere Felder und Wertelisten zur einfachen oder multiplen Auswahlmöglichkeit).
  • Anpassungen hinsichtlich Workflows zu Automatisierung von Vertriebsprozessen.
  • Notwendige Anpassungen von Berichten / Analysen.
  • Definieren, Erstellen und Verifizierung eines Lastenheftes.
  • Planung von Meilensteinen für eine zeitnahe Umsetzung, abgestimmt auf die Kapazitäten (Zeit, Arbeitskräfte) der Kundschaft.