Erfolgreiche und schlanke Implementierung Ihres neuen CRM-Systems

Oberste Grundsätze von CRM&SALES sind die Einhaltung der in der Roadmap festgelegten zeitlichen Vorgaben sowie die Erfüllung des Budgetrahmens.

Mit über 35 Jahren Projekterfahrung, der Berücksichtigung neuester Methoden und mit Blick auf Best-Practices erstellen wir kundenspezifische Aufwandskalkulationen und eine individuelle Aufgabenplanung, welche auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Die System-Implementierung startet immer mit einem Kick-Off Meeting, an welchem wir von CRM&SALES mit den in Ihrer Organisation involvierten Personen die Roadmap besprechen und Meilensteine vereinbaren. Diese dienen zum laufenden Abgleich der Projektfortschritte.

  • Kick-Off Meeting: Austausch zwischen den Projektmitarbeitenden seitens Kundschaft sowie den Projektverantwortlichen von CRM&SALES; Validierung der Roadmap und Projektstart zum System-SetUp
  • Umsetzung der Konfiguration, inklusive Anpassung und Aktivierung der Module, Felder, Wertelisten nach Vorgabe des Lastenheftes. Hochladen der ersten Daten (inkl. historischer Daten) in die verschiedenen ForceManager-Module
  • Projektabhängige Integration von ForceManager in Drittsysteme (ERP) sowie Outlook etc.
  • Schriftliche Abnahme des Lastenhefts durch den Kunden nach erfolgreicher Umsetzung aller Teilaufgaben (Inkl. Design-Anpassung des CRM-Systems auf die spezifischen Kundenanforderungen)
  • Stabilitätstests und Go-Live im Vertriebsalltag