ForceManager Add-In für Outlook

CRM&SALES AG | Dezember 2022

Mit dem ForceManager Add-In für MicroSoft Outlook können Sie das Potential von ForceManager noch besser nutzen. Sie können direkt aus dem Outlook auf die Accounts, Kontakte und Opportunities von ForceManager zugreifen. Das ermöglicht Ihnen ein effizienteres Arbeiten. Indem Sie die Informationen aus dem CRM im Outlook zur Verfügung zu haben, vereinfacht dies Ihren Arbeitsalltag.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

  • Daten aus dem CRM-System ForceManager im Outlook einsehen.
  • Übersicht über den jeweiligen Account, Kunden.
  • Daten im Account einfach pflegen und bearbeiten. 
  • Übersicht über meine letzten Interaktionen (Aktivitäten) mit diesem Account.
  • Im CRM unbekannte Kontakte, einfach per Mausklick aus dem Outlook eröffnen.
  • Bereits erfasste Kontakte pflegen und bearbeiten. 
  • Übersicht über die Verkaufschancen (Opportunities) mit diesem Kunden.
  • Daten in bestehenden Verkaufschancen einfach pflegen und bearbeiten. 
  • Eine neue Verkaufschance direkt aus dem Outlook eröffnen.
  • Dokumente, welche zum  Account gehören, einsehen und herunterladen. 

Installation des ForceManager Add-In für MS Outlook

Über diesen Link gelangen Sie direkt zu der Installations-Anleitung von ForceManager für das MS Outlook Add-In: Installations-Anleitung.

P.S. Das war nur der Anfang. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Möglichkeiten. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.